En skygge falder over verden. En skygge, der vil forandre alting. Det er Bob lykkeligt uvidende om. Han nyder livet som helt og fører sig frem blandt bønderne i Blåbrønd. Da Cil dukker op med en besked hjemmefra, og Bob er løbet tør for penge, drager vennerne igen på eventyr.De bliver hurtigt viklet ind i et net af løgne og bedrag, hvor de ikke altid kan stole på deres venner eller hinanden. Bo...